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43家上市券商前三季度净利同比增6.46%,自营业务成为业绩重要增长极

作者:一搜财经
时间:2023-11-01 17:22:52
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10月30日晚间,43家A股上市券商2023年三季报全部披露完毕。前三季度,上市券商业绩整体保持增长。43家上市券商合计实现营业收入3819.17亿元,同比增长1.84%;合计实现净利润1099.73亿元,同比增长6.46%。2家券商实现净利润同比增幅均超700%,1家实现净利润扭亏为盈。从主营业务来看,券商自营业务成为业绩增长最大支撑,资管业务表现较为稳健,实现同比增长。

26家券商实现营收净利同比双增

前三季度,行业龙头中信证券业绩表现遥遥领先,营业收入及净利润稳居第一,实现营业收入458.07亿元,同比下降8.06%;实现净利润164.14亿元,同比下降0.93%。上市券商中,仅中信证券前三季度的净利润超百亿元。

华泰证券紧随中信证券之后,实现营业收入272.29亿元,同比增长15.29%;实现净利润95.86亿元,同比增长22.55%。国泰君安位列第三,实现营业收入270.29亿元,同比增长1.18%;实现净利润86.27亿元,同比增长2.38%。中国银河、海通证券的营业收入均超200亿元;中国银河、招商证券、广发证券、中信建投的净利润均超50亿元。

在营业收入方面,共有30家上市券商实现同比增长,有4家券商同比降幅均超10%;其中,西南证券营业收入增幅最高,为57.71%。净利润方面,共有33家上市券商实现同比增长。其中,有8家券商的同比增幅超100%,红塔证券、天风证券、太平洋证券表现优异,前两家公司净利润同比分别增长747.75%、718.4%,太平洋证券则实现扭亏为盈;还有7家上市券商的净利润同比降幅均超10%。

总体来看,前三季度,上市券商整体业绩持续保持增长,业绩分化加剧,26家上市券商实现营业收入、净利润同比双增长。

自营业务仍为第一大收入来源

43家上市券商经纪、投行、资管、自营、利息五大主营业务进行拆解发现,前三季度,券商唯有自营、资管两大业务实现正增长,自营业务仍为券商第一大收入来源,受市场等因素影响其他三大类业务收入整体呈现下降态势。

前三季度,43家上市券商合计实现自营业务收入1028.05亿元(不含对联营企业和合营企业的投资收益,含公允价值变动),同比增长69.82%。3家上市券商该业务收入同比增幅均超1000%,8家上市券商自营业务去年同期为负,今年前三季度全部为正收益,收入实现大幅增长。

华创证券金融行业研究主管洪锦屏表示:“自营不仅是券商主要的收入来源,也是最能体现其投研专业能力的业务。”

资管业务方面,由于并表公募基金公司或自身主动管理能力大幅提升等优势,部分券商表现十分优异。前三季度,43家上市券商共计实现资管业务净收入347.31亿元,同比增长1.36%。其中,国泰君安、中泰证券该业务收入的同比增幅均超200%,前者并表了华安基金、后者并表了万家基金。

投行业务方面,业务集中度不断提升,头部券商优势明显。前三季度,43家上市券商共计实现证券承销业务净收入352.43亿元,同比下降18.34%。其中,中信证券以52.58亿元夺得第一,中银证券该业务收入的同比增幅超100%。

经纪业务方面,受市场因素影响,各家券商表现不尽如人意。43家上市券商前三季度合计实现代理买卖证券业务净收入768.76亿元,同比下降12.45%。利息净收入方面差异分化也较大,前三季度,43家上市券商合计实现利息净收入342.5亿元,同比下降21.92%。

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