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四家公司同日启动招股,港股IPO市场持续回暖

作者:一搜财经
时间:2023-11-29 17:12:40
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步入四季度以来,港股IPO市场的热度逐步回升。11月27日,国鸿氢能、德康农牧、升辉清洁、K CASH集团同日在港交所启动公开招股。除上述4家公司外,燕之屋、澜沧古茶等公司已于近日通过港交所聆讯,离上市仅一步之遥。

数据显示,截至11月27日,超过90家公司在港交所“排队”IPO。美的集团、老铺黄金等消费者耳熟能详的企业,均在近期递交港股上市申请。

回暖信号不断显现

华视集团控股、友宝在线等公司上市首日涨幅超40%,药明合联在港公开发售获得48.96倍超额认购,近15家公司提交上市申请或更新招股资料……四季度以来,港股IPO市场回暖的积极信号不断显现。

11月27日启动招股的4家公司中,有两家公司的募资规模在年内港股IPO市场中位居前列——国鸿氢能和德康农牧。其中,按发售价中位数计,国鸿氢能此次IPO预计募资总额约为16.18亿港元。目前来看,这一募资目标在今年港股已上市的新股中,次于珍酒李渡、极兔速递、药明合联、宏信建设。

国鸿氢能是国内氢燃料电池行业市场的领先企业。根据弗若斯特沙利文数据,按氢燃料电池电堆出货量计,自2017年至2022年连续六年,国鸿氢能均排名第一。

德康农牧是高速增长的畜禽养殖企业,专注于生猪及黄羽肉鸡的育种及养殖。据德康农牧招股书,在过往10年,公司的生猪销售量增长超过100倍。此次IPO,公司预计募资总额约9.06亿港元。

国鸿氢能、德康农牧等4家公司,也是港交所首次公开招股结算平台FINI(Fast Interface for New Issuance)启用后第一波“尝鲜”的新股。4家公司从定价至股份开始交易的时间缩短至两个营业日(T+2)。以德康农牧为例,公司的预期定价日为12月4日,预期将于12月6日在港交所上市。

市场人士认为,港股FINI平台大幅缩短首次公开招股的流程,并引入全新的资金预付模式,有助于减少超额认购新股所冻结的资金。这一方面可以缓解港股市场在大型新股发行阶段的流动性压力,另一方面可以降低港股投资者认购新股过程中的利息支出,提升资金配置灵活性。

企业在港上市意愿依旧强烈

2023年以来,受多重因素影响,港股IPO数量和募资金额,均较上年同期明显下滑。据安永近日发布的报告,预计2023年港股市场共有61家公司首发上市,筹资额413亿港元。与去年相比,港股市场的IPO数量和筹资额将分别下降19%和59%,IPO筹资额为近20年来同期最低。

由于缺乏大型IPO,今年以来港股前十大IPO筹资额同比下降70%。目前,今年名列第一的珍酒李渡,IPO筹资额约为53.09亿港元,低于去年第六名零跑汽车的募资额。

除推出FINI平台提升新股结算处理效率,为提升香港资本市场吸引力,港交所还启动了多项改革措施,包括为特专科技公司开辟上市通道,就GEM改革开展咨询等。

特专科技公司上市新规利好人工智能、智能驾驶等行业企业。GEM改革意在“活化”市场:一方面通过引入新的“简化转板机制”,引导部分有上市意向的公司提早登陆GEM;另一方面通过新的财务资格测试,吸引更多研发驱动成长型公司赴港上市。

“港股新股市场的主要问题是缺少能够吸引投资者的IPO标的。”都会金融香港研究部主管岑智勇认为,虽然大型IPO会给港股流动性带来一定压力,但是如果有好的IPO项目出现,相信可以吸引投资机构从其他市场调拨资金过来参与,反而能令港股市场更为活跃。

今年下半年以来,港股拟IPO企业中已经出现多家龙头公司的身影,如美的集团、顺丰控股、菜鸟等。另据市场消息,宁德时代正考虑赴港股上市,最早可能于明年上市。安永预计,2024年零售和消费品,科技、传媒和通信,生物科技与健康将成为港股IPO筹资的主要行业。

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文章出处:一搜财经

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